Panel de Control

Accedé a tus herramientas de análisis, monitoreo de bonos corporativos y gestión de inversiones en pesos argentinos.

Dashboard Deutsche Börse

Análisis interactivo de bonos corporativos USD. Histograma de yields, scatter por rating, mapa de calor y curva de rendimientos.

Calculadora LECAPs & BONCAPs

Cotizaciones en tiempo real desde data912.com. Calculá TEM, TEA y rendimiento para cualquier plazo e instrumento.

Comparador FCI

Buscá y comparás fondos comunes argentinos con rendimientos diario, semanal, mensual, YTD y 12M.

Mercados

Índices globales, monedas, commodities y tasas en tiempo real. S&P, Nasdaq, Merval, petróleo, oro, dólar y más.

Parte Diario

Claves del día, señales a monitorear, panorama global, Argentina y lectura LDWM.

🇦🇷

Monitor Monetario AR

Base monetaria, M1/M2/M3, TC de equilibrio (3 métodos), análisis de absorción de intereses del Tesoro y curva LECAP/BONCAP.

Macro Predictor AR

Simulador de reservas, tipo de cambio y tasas. Perfil de vencimientos USD 2026–27, ingresos de divisas, confianza política post-legislativas. Todos los supuestos ajustables con sliders.

🇺🇸

Monitor Economía EEUU

Dashboard macro de Estados Unidos vía API FRED: PBI, inflación, desempleo, Fed Funds, curva de rendimientos, M2, crédito, housing y ciclo económico. Requiere API key gratuita de FRED.

Insider Trading EE.UU.

Monitoreo de transacciones de insiders (Form 4 de SEC EDGAR). Compras y ventas de directores, officers y accionistas mayoritarios en el mercado estadounidense.

Actualizar Datos de Bonos

Disparar el scraper de Deutsche Börse para actualizar el Google Sheet y refrescar el dashboard con los últimos datos.

Bonos
Yield Promedio
Spread Promedio
Duración Promedio
Mayor Yield
Mayor Spread
Rating: Plazo: Sector: Yield min: Spread min:
Rating LD Calificación
Histograma de Yields
Yield vs Duración — por Rating
Mapa de Calor — Yield avg por Rating × Plazo
Bonos del cuadrante
← Click en un cuadrante
Curva de Rendimientos — Bonos por Rating vs US Treasuries
Resumen por Emisor click para ordenar
Emisor Sector # Yield avg Yield max Spread avg Dur avg Perf 1Y
Cargando datos desde Google Sheets... Configurá tu endpoint en la sección "Actualizar Datos".
Instrumentos
TEM promedio
TEA promedio
Mayor TEM
Próx. vencimiento
Tipo: Venc. hasta:
Cotizaciones en tiempo real — data912.com
Símbolo TipoVencimientoDías PrecioAskVF (por VN) TEMTEATNACambio+Comp
Cargando precios...
Calculadora de Rendimiento
Seleccioná un instrumento
Curva de Tasas (TEM)
Comparador — hasta 4 instrumentos
Usá "+" en la tabla para agregar
Comparador de Alternativas — ¿Dónde poner $100? Capital neto de costos al vencimiento
%
% / mes
Seleccioná un horizonte para comparar alternativas

Actualizar Datos de Bonos

Disparar el scraper de Deutsche Börse para bajar los últimos ~700 bonos corporativos USD y actualizar el Google Sheet. El dashboard se refrescará automáticamente con los nuevos datos.

▸ Listo para correr. Configurá la URL del endpoint arriba.

¿Cómo configurar el endpoint?

El scraper necesita un servidor Python. La forma más fácil es Railway (gratis).

Paso 1 — Creá una cuenta en railway.app

Paso 2 — Subí tu carpeta C:\borkse a GitHub

Paso 3 — Conectá el repo en Railway y agregá el archivo api.py (abajo)

Paso 4 — Railway te da una URL pública. Pegala arriba.

Paso 5 — Configurá las variables de entorno en Railway:
  GOOGLE_CREDENTIALS = contenido de tu credentials.json
  SPREADSHEET_URL = URL de tu Google Sheet
Contenido de api.py (agregar a tu proyecto)
from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS
import asyncio, os, json, tempfile
from borkse import main as scrape_main

app = Flask(__name__)
CORS(app)

@app.route('/scrape', methods=['POST','GET'])
def scrape():
    try:
        # Escribir credentials desde variable de entorno
        creds = os.environ.get('GOOGLE_CREDENTIALS')
        if creds:
            with open('credentials.json','w') as f:
                f.write(creds)
        asyncio.run(scrape_main())
        return jsonify({'ok': True, 'msg': 'Scraper completado correctamente'})
    except Exception as e:
        return jsonify({'ok': False, 'msg': str(e)}), 500

@app.route('/health')
def health():
    return jsonify({'status': 'ok'})

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=int(os.environ.get('PORT', 5000)))

Comparador FCI

Fuente: CAFCI · Datos al cierre del dia habil anterior
Busca un fondo y agregalo para comparar

Mercados

Parte Diario

Analizando mercados globales...
Cargando parte diario...

Calculadora Bonos Soberanos USD

Bonares & Globales · Ley Argentina & Nueva York
⚠ Flujos según prospectos de reestructuración 2020. Precios vía data912.com. Verificar contra CNV / ByMA antes de operar.

Cotizaciones en tiempo real (USD)

Bono Último (USD) Bid Ask Var % VN Residual
Cargando cotizaciones...

Modo de cálculo

TC Mayorista
TC Minorista
Reservas
Base Mon.
M2
BADLAR TNA
IPC Mensual
IPC Interanual
Riesgo País

Monitor Monetario Argentina

API BCRA v4.0 · ArgentinaDatos · Última carga:
Agregados Monetarios · M1 / M2 / M3 est.
M1 — Circ. + Ctas Ctes
Billones de ARS
M2 — M1 + Cajas de Ahorro
Billones de ARS
M3 est. — M2 + Plazos Fijos
Billones de ARS
Depósitos a Plazo Fijo (priv.)
Billones de ARS
Pases Pasivos / LEFI (BCRA)
Billones de ARS
Préstamos Sector Privado
Billones de ARS
Evolución Histórica
BASE MONETARIA (M ARS)
M2 AMPLIO (M ARS)
TC MAYORISTA REF. (ARS/USD)
RESERVAS INTERNACIONALES (MUSD)
TC de Equilibrio Monetario · 3 métodos
Solo orientativo — no incorpora factores estructurales
① Base Monetaria / Reservas
Base (M ARS) ÷ Reservas (MUSD)
② M2 / Reservas
M2 amplio (M ARS) ÷ Reservas (MUSD)
③ M3 estimado / Reservas
M3 est. (M ARS) ÷ Reservas (MUSD)
TC Oficial Mayorista (actual)
Crawl implícito (30d)
Multiplicador M3 / Base
Absorción de Intereses · Deuda Tesoro en ARS
Circuito de esterilización — 3 válvulas
Rollover voluntario: si el mercado renueva vencimientos + intereses en la siguiente licitación, los pesos no salen del circuito financiero. Rollover >100% = absorción neta. Base no se toca.
LEFI en bancos (reemplaza LELIQ): los intereses del Tesoro sobre LEFI llegan a los bancos como ingreso. Si se reinvierten en LEFI / LECAP secundario, quedan contenidos. El riesgo de expansión migró del BCRA al Tesoro.
Superávit fiscal primario: la recaudación excede el gasto, generando espacio para absorber vencimientos sin emitir. El riesgo aparece cuando el rollover cae <100%.
Stock deuda Tesoro en ARS (est. OPC)
~$272 B ARS
Dato oct-2025 · Oficina Presupuesto del Congreso.
Actualizar manualmente cada mes.
Interés anual estimado al stock
Stock × BADLAR vigente TNA. Orden de magnitud.
Interés mensual estimado
÷ 12. Si rollover = 100%, no impacta base.
Intereses / Base Monetaria
% que representa el flujo mensual sobre la base actual.
Expansión base observada (30d)
Variación efectiva últimos 30 días en base monetaria.
Vencimientos est. 2026
~$211 B ARS
Dato: Sec. de Finanzas (dic-2025). ~50% en 1T 2026.
LECAP / BONCAP vigentes · ArgentinaDatos
CURVA VIGENTE · TASAS IMPLÍCITAS DE MERCADO
Cargando letras...
Indicadores Calculados
MONETARIOS Y CAMBIARIOS
Var. Base 1M
Var. Base 3M
Var. M2 1M
Ratio M2 / Base
Ratio M3est / Base
Plazo Fijo / M3est
Var. Reservas 1M
Var. TC Mayorista 1M
Var. TC Mayorista 3M
TASAS Y PRECIOS
BADLAR TNA
BADLAR TEA equiv.
Dep. 30d TNA
Tasa personal TNA
IPC mensual (último)
IPC interanual
Tasa real (BADLAR/12 − IPC)
Tasa real ex-ante
Spread TC min / may
AVISO: TC de equilibrio = métodos monetarios simplificados. No incorporan productividad, pass-through ni expectativas. Stock deuda Tesoro (~$272 B) según OPC oct-2025 — actualizar manualmente mensualmente. Intereses estimados con BADLAR como proxy. Ningún dato constituye asesoramiento de inversión · Uso interno LDWM.

Macro Predictor

Argentina · 2026 · Dual escenario + Media
PRESET A:
Contexto fijo 2026
Post-legislativas oct-2025: LLA mejoró posición, mayor gobernabilidad.
Cepo: Levantado abr-2025. Banda cambiaria activa, crawl indexado al IPC.
FMI EFF: 48m / USD 20B. Reservas netas negativas (~−$2B).
Hoy: RP ~631bps · TC ~$1.390 · IPC ~2.9%/mes
Reservas brutas (live BCRA)
TC mayorista (live)
PBI y Base Monetaria · Compartido
El crecimiento del PBI afecta: demanda de importaciones, recaudación fiscal, demanda de pesos y multiplicador monetario.
Crecimiento PBI 2026FMI proyecta +4.5% · Consenso ~+3.5%+3.5%
Base monetaria actual (M ARS)Dato BCRA live
Expansión BM por remonetizaciónPBI + demanda pesos — política BCRA+2.0%
Multiplicador monetario (M3/Base)Expansión crédito bancariox3.5
🅐 Ingresos Divisas (USD B/año)
Exportaciones agro$34.5B
Exportaciones energía / VM$18.0B
Minería (oro/plata/litio/cobre)+27% en 2025 · boom RIGI$7.0B
Industria + SBC + turismoAutomotriz, software, carnes, pesca$22.0B
Importaciones CIF$60.0B
FMI + multilaterales (desembolsos)$5.0B
Acceso mercado internacional$0.0B
Shock externo (commodities/aranceles)-5%
🅐 Vencimientos USD
Bonos soberanos 2026Ene+Jul ~$8.4B$8.4B
FMI capital+intereses 2026$4.5B
Multilaterales neto$3.5B
% rollover multilaterales90%
% rollover bonos privados0%
🅐 TC, Tasas y Política
Crawl mensual2.9%
Presión dolarización25%
BADLAR TNA28%
IPC mensual2.9%
Riesgo país (bps)630
Credibilidad programa40%
Riesgo electoral 202755%
Superávit fiscal (% PBI)1.5%
Horizonte · Compartido
Meses a proyectar12m
Resultados: 🅐 Escenario A ⊕ Media 🅑 Escenario B
🅐 Escenario A
⊕ Media
🅑 Escenario B
Reservas brutas fin
Reservas netas fin
TC Mayorista fin
Tasa real (BADLAR/12−IPC)
Flujo neto divs/mes
Base monetaria fin
M3 estimado fin
TC equilibrio (M3/Res)
Semáforo de riesgo externo · Media de escenarios
Reservas brutas (MUSD)
TC Mayorista (ARS/USD)
Base Monetaria proyectada (M ARS)
TC Equilibrio M3/Reservas (ARS/USD)
Flujo neto divisas (MUSD/mes)
Tasa real mensual (BADLAR/12 − IPC)
Perfil de vencimientos USD 2026 — flujo bajo escenario A vs B Finanzas · 1816 · Quantum · Infobae
PeríodoVenceRoll. Pago netoIngr. AFlujo A Ingr. BFlujo BEstado
Supuestos activos · Escenario A vs B
METODOLOGÍA DUAL: Cada escenario corre el modelo de flujo de caja en divisas de forma independiente. La Media es la media aritmética de ambos resultados. Base Monetaria: BM_t = BM_0 × (1 + expansión_mensual)^t, donde expansión_mensual = (PBI_anual/12) × factor_remonetización + BADLAR/1200. M3 estimado = BM × multiplicador. TC equilibrio monetario = M3 (M ARS) / Reservas (MUSD). Las importaciones se ajustan por PBI: mayor crecimiento → más importaciones (elasticidad ~1.2). Uso interno LDWM · No constituye asesoramiento de inversión.

Monitor Economía EE.UU.

API FRED · St. Louis Fed · Datos oficiales · Última carga:
Datos vía FRED · St. Louis Fed
Ciclo Macro
PBI Real (SAAR)
GDPC1
Billones USD · trimestral
Var. PBI Real QoQ
A/A
% anualizado
Desempleo U-3
UNRATE
% mensual
Desempleo U-6
U6RATE
% (amplio)
Nómina no-agro
PAYEMS
Miles empleos
Prod. Industrial
INDPRO
Índice 2017=100
Inflación y Precios
CPI YoY
CPIAUCSL
% interanual
CPI Core YoY
CPILFESL
Excluye alimentos/energía
PCE Core YoY
PCEPILFE
Medida preferida Fed
BEI 10Y
T10YIE
Inflación implícita de mercado
Fed · Tasas · Curva
Fed Funds Rate
FEDFUNDS
% efectiva mensual
Treasury 2Y
DGS2
% yield diario
Treasury 10Y
DGS10
% yield diario
Spread 10Y−2Y
T10Y2Y
pb · inversión = recesión
Monetario · Consumo
M2 Money Supply
M2SL
Miles de millones USD
Confianza del Consumidor
UMCSENT
Índice U. Michigan
Viviendas iniciadas
HOUST
Miles de unidades
Evolución Histórica
CPI YoY vs PCE Core (%)
Fed Funds Rate · Treasury 2Y / 10Y (%)
Desempleo U-3 vs U-6 (%)
Spread 10Y−2Y (curva) · pb
M2 Money Supply (MMM USD)
Curva de Rendimientos EE.UU.
Snapshot actual
3M T-Bill
DGS3MO
30Y Treasury
DGS30
Target Fed (rango)
Tasa real corta (3M−CPI)
Tasa libre de riesgo real
Yields por tramo — último dato
Expectativas de Mercado · Inflación y Fed
BEI 5Y
T5YIE
Inflación implícita 5 años
BEI 10Y
T10YIE
Inflación implícita 10 años
5Y5Y Forward
T5YIFR
Inflación esperada L/P mercado
Credibilidad Fed
5Y5Y vs 2%
Desvío vs target inflación
TIPS Real 10Y
DFII10
Yield real de mercado
TIPS Real 5Y
DFII5
Yield real de mercado
Lectura rápida
BEI = Nominals − TIPS (inflación implícita de mercado)
5Y5Y fwd = expectativa de inflación "de largo plazo" del mercado
TIPS real > 2% → política monetaria restrictiva real
Inflación Implícita de Mercado (BEI %)
Yields Reales TIPS 5Y / 10Y (%)
FOMC SEP Mar-2025 vs Datos Actuales
Variable Real 2024 SEP 2025SEP 2026SEP 2027L/P Actual FRED
PBI Real QoQ a/a 2.5%1.7%1.8%1.8%1.8%
Desempleo U-3 4.2%4.4%4.4%4.3%4.2%
PCE Core YoY 2.8%2.8%2.2%2.0%2.0%
CPI YoY 2.9%2.7%2.3%2.1%
Fed Funds (mediana) 4.3%3.9%3.4%3.1%3.0%
Fuente SEP: FOMC Summary of Economic Projections, Reunión Mar-2025 · Medianas de participantes · L/P = largo plazo
Spreads de Crédito · HY · IG
Spread HY (OAS)
BAMLH0A0HYM2
pb sobre Treasuries
Spread IG (OAS)
BAMLC0A0CM
pb sobre Treasuries
Spread HY−IG
Prima de riesgo
Exceso HY vs IG
Mortgage 30Y
MORTGAGE30US
% tasa fija
Spreads HY · IG OAS (pb)
Spread HY · S&P 500 (eje 2)
Commodities · Dólar · Ahorro
WTI Crudo
DCOILWTICO
USD/barril
Dólar Real Broad
DTWEXBGS
Índice Jan-2006=100
Ahorro Personal
PSAVERT
% ingreso disponible
S&P 500
SP500
Precio mensual cierre
WTI Crudo (USD) · Dólar Real Broad (eje 2)
Semáforo de Ciclo Económico
Análisis Derivado · Relevancia LDWM
Indicadores calculados
Tasa real (FF – CPI)
Tasa real (FF – PCE)
Spread HY / nivel
Curva 10Y−2Y
BEI – PCE (prima inflación)
Fase del ciclo
Implicancias para carteras LDWM
FUENTE: Federal Reserve Economic Data (FRED) · Federal Reserve Bank of St. Louis. Series: GDPC1, UNRATE, U6RATE, CPIAUCSL, CPILFESL, PCEPILFE, FEDFUNDS, DGS3MO, DGS2, DGS10, DGS30, T10YIE, T5YIE, T5YIFR, T10Y2Y, DFII5, DFII10, DFEDTARU, DFEDTARL, MORTGAGE30US, BAMLH0A0HYM2, BAMLC0A0CM, M2SL, UMCSENT, PAYEMS, INDPRO, HOUST, SP500, DCOILWTICO, DTWEXBGS, PSAVERT. Proyecciones FOMC: SEP Mar-2025 (medianas). Uso interno LDWM · No constituye asesoramiento de inversión.

Insider Trading EE.UU.

Fuente: SEC EDGAR Form 4 — Oficial, público
Volumen Operado por Día (USD)
Resumen por Activo
Ticker Empresa Sector # Compras Vol Compras # Ventas Vol Ventas Neto USD Último Trade Top Insider Señal
Trades Recientes (últimos 100)
Fecha Ticker Empresa Insider Cargo Tipo Acciones Precio Valor USD Sector